Interview : le marché des marketplaces cross-border en Europe

D’après nos estimations, les ventes transfrontalières des marketplaces opérées par des entreprises à capital européen représentent un chiffre d’affaires de 9 milliards d’euros en 2018 (hors voyages), soit seulement 21% du marché total des Marketplaces transfrontalières en Europe évalué à 42 milliards d’euros, avec Amazon générant 28 milliards d’euros. Elles devraient toutefois progresser de plus de 50% pour atteindre 15 milliards d’euros en 2020.

Nous voyons deux facteurs qui expliquent cette tendance.

– Les grands acteurs Marketplaces transfrontaliers de l’UE que sont Fnac (FR), Spartoo (FR), Zalando (DE), Fruugo (UK), Pixmania (FR), Farfetch et Asos (UK), Bytbil (NO), Mobile.de (DE) et Coolshop (DK) connaîtront une forte croissance organique, alors qu’en moyenne 50% de leur chiffre d’affaires est généré par des ventes réalisées par des tiers. Cette part devrait croître encore.

– Les Marketplaces de l’UE, qui opèrent localement, recherchent des opportunités de croissance au delà de leurs frontières à l’image de: 2dehands et 2ememain (BE), Marktplaats et Bol.com (NL), On Buy et Flubit (UK), CDiscount, La Redoute, Priceminister (France), Otto.de (DE), eMag (Europe de l’Est), Fyndiq (SE), Worten.pt (PT), Onbuy (UK), Clasohlson (SE), Wilhaben.at (AT), Gigantti et Verkkokauppa (FI), Allegro (PL), Jofogas.hu (HU), Real.be (DE).

En France, Amazon détient une part de marché de 14,2% hors voyages, suivi de CDiscount (7,8%). Seulement 5% du commerce électronique d’Amazon est réalisé en France contre 95% pour CDiscount. Aux Pays-Bas, Bol.com envisage de s’étendre à de nouvelles zones géographiques. Sa marketplace est le principal moteur de croissance. Aujourd’hui 23.000 e-commerçants tiers vendent sur Bol.com.

Le Top 5 marketplaces B2C à capital européen est composé de Zalando, Fruugo, Asos, Farfetch et Carrefour.

Le “retail as a service” qui est offert par la plupart des Marketplaces devient de plus en plus le “must” comprenant les services suivants: transport, gestion des retours, pilotage des flux, services de cloud computing, paiement et marketing en ligne.

Nous prévoyons l’émergence de nouveaux marchés de niche européens d’ici à 2020. Ils sont aujourd’hui très populaires aux Etats-Unis et au Royaume-Uni comme par exemple: Newegg pour le marché mondial de l’électronique, Reverb pour les musiciens, Zibbet pour les artistes indépendants et Houzz pour les amateurs de design d’intérieur.

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Image : GregMontani / Pixabay